Een offerte aanmaken

Een offerte aanmaken kost je een paar minuten. Je begint met een klant, voegt regels toe en bevestigt. Het nummer, de datum en de btw regelt het systeem.

Een nieuwe offerte starten

1. Ga naar Offertes in de navigatie.
2. Klik rechtsboven op Aanmaken.
3. Je komt in een leeg offerteformulier met een concept-nummer.

Stap 1: Klantgegevens

1. Klik op Selecteer een klant.
2. Een dialoog Gegevens bewerken opent met de volgende velden:
   • Relatie — kies een bestaande klant uit de lijst, of maak er één aan.
   • Referentie (optioneel) — handig als de klant zelf een ordernummer of locatie meegeeft.
   • Datum — wordt automatisch ingesteld bij verzending; pas 'm hier handmatig aan als dat moet.
   • Offerte-instellingen — standaard staat dit op Standaard.
   • Vervalt over — hoeveel dagen je offerte geldig is (standaard 14 dagen).
3. Klik op Opslaan of Naar regels om door te gaan.

Zodra je een klant kiest, vult Mijn Kantoor op Zak automatisch het adres in.

Stap 2: Voeg regels toe

In het regels-blok klik je op het pen-icoon om de Regels bewerken-modal te openen. Daar kun je:

• Regel toevoegen — een lege regel waarin je zelf alles invult of een product kiest.
• Product toevoegen — kies direct een product uit je productcatalogus.
• Korting toevoegen — voeg een kortingsregel toe (vast bedrag of percentage).

Per regel vul je in:

• Aantal — bijvoorbeeld het aantal uren of stuks.
• Product en omschrijving — kies een product uit je catalogus, of laat het product leeg en typ alleen een omschrijving.
• Bedrag — de prijs per stuk.
• BTW — standaard 21%; pas aan voor een ander tarief.

Het totaal en het btw-bedrag berekent het systeem automatisch.

Stap 3: Opslaan

Klik op Opslaan in de regels-modal. Daarna kun je vanuit het detailscherm de offerte direct versturen of als concept laten staan. Een concept staat in de lijst onder de status Concept en is alleen voor jou zichtbaar.

In de volgende stap leer je hoe je de offerte verstuurt naar je klant.