Offerte-wizard

De wizard is gemaakt voor één ding: zo snel mogelijk een nette offerte de deur uit hebben. Klant kiezen, een wizard pakken die past bij je klus, productkaarten klikken en je hebt een complete offerte.

Hij werkt net zo goed op je telefoon als op je laptop.

Een offerte maken via de wizard

1. Ga naar Offertes in de navigatie.
2. Klik bovenaan op de knop Wizard (naast Aanmaken en Vanuit template).
3. Een modal opent met de eerste stap.

Stap 1: Selecteer een relatie

Kies de klant uit de dropdown. Je ziet ook contactgegevens en het klantnummer ter bevestiging.

Stap 2: Kies een wizard

Na klantkeuze toont de wizard alle beschikbare wizards als kaarten. Per wizard zie je:

• Titel — bijvoorbeeld "CV-onderhoud", "CV-vervanging", "Lekkage verhelpen", "Badkamer renovatie".
• Korte omschrijving van waar deze wizard voor is.
• Productgroep waarbij de wizard hoort.

Klik op de wizard die past bij je klus.

Stap 3: Maak de productkeuzes

De wizard bestaat uit één of meer stappen. Per stap zie je een titel en een groep van productkaarten waar je uit kiest. Bovenaan elke stap staat of die Verplicht of Optioneel is.

Voorbeeld 1 — CV-onderhoud (CV-monteur):

1. Type ketel (uit productgroep CV-ketels, Verplicht) — kies bijvoorbeeld Combi HR, Solo HR of Hybride warmtepomp.
2. Onderhoudsbeurt (uit assortiment Onderhoud, Verplicht) — kies een standaard beurt, een grote beurt of inclusief reiniging warmtewisselaar.
3. Extra werkzaamheden (uit assortiment Extra's, Optioneel) — bijvoorbeeld expansievat vervangen of inhibitor aanvullen.

Voorbeeld 2 — Lekkage verhelpen (loodgieter):

1. Type lekkage (uit productgroep Lekkages, Verplicht) — kies bijvoorbeeld Kraanlekkage, Afvoerlekkage of Leidinglekkage.
2. Materialen (uit assortiment Standaard materialen, Verplicht) — kies een set leidingen, koppelingen of afdichtingsringen.
3. Voorrijkosten (uit assortiment Voorrijden, Optioneel) — voeg de voorrijkosten toe of laat leeg bij service-abonnement.

Per productkaart kun je een opmerking toevoegen voor maatwerk (bijvoorbeeld "ketel staat op zolder, ladder nodig" of "klant heeft monteurspas voor parkeren").

In de header van de wizard zie je tijdens het invullen de lopende totaalprijs vanzelf optellen.

Stap 4: Afronden

Zodra alle verplichte stappen zijn ingevuld, kun je de offerte opslaan en versturen. De offerte rolt eruit met alle gekozen producten en regels al ingevuld.

Eigen wizards inrichten

Wizards richt je in via Instellingen → Offertes → Offertebouwer. Per wizard koppel je een productgroep voor de hoofdstap en eventueel meerdere assortimenten voor extra stappen. Zie Offertebouwer voor de volledige uitleg.

Wanneer gebruik je de wizard, wanneer Aanmaken?

• Wizard — voor klussen die je vaker doet en waarvoor je een wizard hebt ingericht. Snel, op telefoon of laptop.
• Aanmaken — voor maatwerk of een uitzonderlijke offerte. Volledige controle over alles.
• Vanuit template — als je een vast sjabloon hebt dat je nog wilt finetunen.