Offertes
Offertebouwer (wizards)
Stappen-flows met productkaarten waaruit een offerte rolt in 4 à 5 klikken — onze snelste manier om een offerte te maken.
De Offertebouwer is waar je offerte-wizards inricht: stappen-flows waarbij je per stap een product kiest uit een set kaarten. Veel sneller dan handmatig regels invullen, ook bruikbaar op je telefoon in de bus.
Een wizard aanmaken
Te vinden via Instellingen → Offertes → Offertebouwer.
- Klik op Aanmaken.
- Vul Naam en Beschrijving in.
- Kies een Productgroep voor de hoofdstap (bijvoorbeeld "CV-ketels" of "Lekkages"). De producten in deze groep verschijnen als kaarten in stap 1 van de wizard.
- Kies hoe de producten worden weergegeven via Toon productgroep als — bv. Tegels.
- Vink Actief aan en stel een Positie in (sortering ten opzichte van andere wizards).
- Voeg stappen toe aan de wizard:
- Per stap koppel je een assortiment uit je productcatalogus.
- Geef een label (bv. "Onderhoud", "Materialen", "Voorrijden").
- Vink Verplicht aan als de stap niet overgeslagen mag worden.
- Optioneel: stel een standaard korting in (vast bedrag of percentage).
- Sla op.
Hoe het er voor de gebruiker uitziet
Bij gebruik (zie Offerte-wizard) doorloopt de gebruiker:
- Selecteer een relatie.
- Kies een wizard.
- Per stap kies een product uit kaarten — eerst het hoofdproduct, dan de (optionele) stappen.
- De offerte rolt eruit met alle gekozen regels.
Investeer wat tijd in een goede wizard voor je top-3 meest voorkomende klussen. Daarna doe je elke offerte voor die klus in een minuut, ook vanuit de auto met je telefoon.
Breng het in de praktijk
- Wizard gebruiken: Offerte-wizard.
- Productcatalogus als basis: Productbeheer.
- Verschil met sjablonen: Offerte-sjablonen.