Productbeheer
Productgroepen
Categoriseer je producten in groepen met grootboeknummer voor de boekhouding. Nesting mogelijk voor sub-groepen.
Productgroepen helpen je catalogus overzichtelijk te houden en je boekhouding in te delen. Elke productgroep heeft een grootboeknummer dat meegaat naar de export voor je boekhouder.
Onder Instellingen → Productbeheer → Productgroepen beheer je je groepen.
Een productgroep aanmaken
- Klik rechtsboven op Aanmaken.
- Vul in:
- Naam — bijvoorbeeld "Werkzaamheden", "CV-ketels" of "Sanitair".
- Omschrijving (optioneel).
- Grootboeknummer — voor de boekhouding (bijvoorbeeld 7127 voor werkzaamheden).
- Bovenliggende groep (optioneel) — voor nesting, bijvoorbeeld "Onderhoudscontracten" onder "Abonnementen".
- Sla op.
Sub-groepen (nesting)
Productgroepen kun je nesten — een hoofdgroep met daaronder sub-groepen. Bijvoorbeeld:
- Abonnementen (hoofdgroep)
- Onderhoudscontracten
- Service-abonnementen
Op de productgroepenlijst zie je dat sub-groepen aangeven aan welke hoofdgroep ze hangen.
Een goed grootboeknummer-stelsel maakt de export naar je boekhouder een stuk soepeler. Stem je nummering af met je boekhouder voordat je grote aantallen producten gaat invoeren.
Importeren
Heb je al een lijst met productgroepen in Excel of een ander pakket?
- Klik rechtsboven op Extra acties → Productgroepen importeren.
- Doorloop de wizard met vier stappen:
- Bestand uploaden — .xlsx, .xls of .csv met kolommen voor naam, omschrijving en grootboeknummer.
- Selecteer koppen — geef aan welke rij de kolomkoppen bevat.
- Kolommen selecteren — koppel je kolommen aan velden in Mijn Kantoor op Zak.
- Gegevens controleren — loop het resultaat na voor je bevestigt.
Importeer eerst de productgroepen voordat je producten importeert. Producten verwijzen naar groepen — als de groep nog niet bestaat, kun je 'm tijdens de productimport niet correct koppelen.
Breng het in de praktijk
- Producten aan een groep koppelen: Producten.
- Grootboeknummers gebruiken bij export: Excel-export.