Formulieren bouwen
Een formulier is een digitale checklist+invoerformulier die je aan een werkbon kunt koppelen. Voor een installateur bijvoorbeeld een formulier "CV ketel installatie" met velden voor type ketel, uitgevoerde werkzaamheden, foto's en de handtekening van de klant.
Op locatie loopt je medewerker het formulier door, vinkt af, vult in, maakt foto's en laat de klant ondertekenen. Alles netjes vastgelegd in één document.
Een nieuw formulier maken
- Ga naar Instellingen → Jouw bedrijf → Formulieren.
- Klik rechtsboven op Aanmaken.
- Geef het formulier een naam en kies het type (Werkbon).
- De formulierbouwer opent.
De bouwer
Het scherm bestaat uit twee delen:
- Links — je formulier-in-opbouw, met secties waarin je velden plaatst.
- Rechts — een sidebar met twee tabs: Veld toevoegen en Formulier instellingen.
Secties
Een formulier bestaat uit één of meer secties met een titel en eventueel een omschrijving. Bijvoorbeeld: "Klantgegevens", "Installatie details", "Afsluiting & handtekening".
Onder elke sectie sleep je velden vanuit de sidebar.
Velden toevoegen
In de sidebar (tab Veld toevoegen) staan veldtypes per categorie:
| Categorie | Velden |
|---|---|
| Invoer | Korte tekst, Lange tekst, Getal, Datum |
| Keuze | Enkele keuze, Meerdere keuzes, Uitklaplijst |
| Overig | Bestand uploaden, Handtekening |
| Opmaak | Toelichting, Tussenkop |
Klik op een veldtype om het toe te voegen aan de actieve sectie. Daarna pas je de label, hulptekst en eventuele opties aan, en kun je het veld als verplicht markeren (sterretje achter de label).
Formulier instellingen
Op de tweede tab in de sidebar regel je instellingen voor het hele formulier (bijvoorbeeld de titel of opmaak).
Voorbeelden
Een paar typische formulieren voor vakmensen:
- CV Ketel installatie — Klantgegevens, Type ketel, Uitgevoerde werkzaamheden, Garantieperiode, Foto's, Opmerkingen klant, Handtekening.
- CV Ketel onderhoud — Datum laatste onderhoud, Veiligheidscheck, Vervangen onderdelen, Foto's, Handtekening.
- Warmtepomp installatie — Type pomp, Aansluitingen, Inregelwaarden, Foto's, Handtekening.
Een formulier koppelen aan een werkbon
Een formulier wordt vaak gekoppeld aan een werkbon-sjabloon zodat het automatisch verschijnt op nieuwe werkbonnen die uit dat sjabloon komen. Ook kun je het ad-hoc op een bestaande werkbon koppelen via het Checklists-blok rechts in de werkbon.
Breng het in de praktijk
- Werkbon-sjablonen met formulier-koppeling: Werkbon-sjablonen.
- Een formulier afhandelen op locatie: Werkbon inplannen en uitvoeren.