Werkbonnen
Werkbon-sjablonen
Sjablonen met voor-ingevulde werkzaamheden, materialen en checklists — voor klussen die telkens dezelfde structuur hebben.
Een werkbon-sjabloon is een set vooraf ingevulde werkzaamheden, materialen en checklists die je als startpunt gebruikt voor een nieuwe werkbon. Voor klussen die telkens dezelfde structuur hebben — cv-ketel installatie, jaarlijks onderhoud, warmtepomp-inspectie — is dat een tijdwinner.
Een sjabloon aanmaken
Te vinden via Instellingen → Werkbonnen → Sjablonen.
Een werkbon-sjabloon heeft drie blokken:
1. Algemeen
- Naam van het sjabloon (bv. "CV ketel installatie").
2. Werkzaamheden
Lijst met werkzaamheden, elk met:
- Titel (verplicht) — bv. "Voorbereiding — bestaande installatie verwijderen".
- Omschrijving (optioneel) — extra details voor de monteur, bv. "Oude ketel afkoppelen en afvoeren."
Voorbeeld:
| Titel | Omschrijving |
|---|---|
| Voorbereiding | Oude ketel afkoppelen en afvoeren. |
| Nieuwe ketel monteren | Ketel bevestigen en waterleidingen aansluiten. |
| Gasaansluiting en rookgasafvoer aanleggen | Gasleidingen aansluiten en afvoer installeren conform normen. |
| Testrun uitvoeren | Ketel opstarten, dichtheid en veiligheidsvoorzieningen testen. |
| Klant instrueren | Bediening uitleggen en installatiedocumentatie overhandigen. |
3. Materialen
Lijst met materialen, elk met:
- Omschrijving (vrije tekst).
- Aantal (met eenheid, bv. "7 stuk" of "1 m2").
- Product uit je productcatalogus.
4. Checklists
Koppel één of meerdere formulieren (type Werkbon) die automatisch op werkbonnen verschijnen die uit dit sjabloon komen.
Een sjabloon gebruiken
In de werkbon-lijst klik je op Vanuit template. Werkzaamheden, materialen en checklists worden meteen op je nieuwe werkbon gezet.
Maak voor elke type klus die je 5+ keer per maand doet een werkbon-sjabloon. De monteur in het veld krijgt dan automatisch de juiste werkzaamheden-lijst en checklist te zien.
Breng het in de praktijk
- Werkbon aanmaken vanuit sjabloon: Een werkbon aanmaken.
- Formulieren bouwen: Formulieren.
- Werkbon-workflow (verzending, klant zelf inplannen): Werkbonworkflow.