Offertes
Offerte-sjablonen
Sjablonen met vooraf ingevulde offerteregels — voor diensten of klussen die je vaker maakt.
Een offerte-sjabloon is een set vooraf ingevulde regels (artikelen + korting) die je als startpunt gebruikt voor een nieuwe offerte. Voor klussen die je vaker doet — een standaard onderhoudsbeurt, een kleine reparatie, een vaste service-uitruk — scheelt dat elke keer overtypen.
Een sjabloon aanmaken
Te vinden via Instellingen → Offertes → Sjablonen.
- Klik op Aanmaken.
- Geef de sjabloon een naam (bv. "CV-onderhoudsbeurt" of "Voorrijden klein onderhoud").
- Vul de artikelen in:
- Aantal (met eenheid, bv. "6 m2" of "8 stuk").
- Product en omschrijving — kies uit je productcatalogus of laat leeg.
- Bedrag.
- BTW.
- Stel een standaard korting in (optioneel): geen, vast bedrag of percentage.
- Sla op.
Een sjabloon gebruiken
In de offerte-lijst klik je op Vanuit template en kies je een sjabloon. De offerte staat direct ingevuld klaar — je hoeft alleen nog de klant te kiezen en eventueel iets aan te passen.
Sjabloon vs Wizard
- Sjabloon — vaste set regels, snel ingeladen. Goed voor klussen die altijd hetzelfde zijn.
- Wizard — stappen-flow waarbij je per stap een product kiest uit kaarten. Goed voor configureerbare klussen met meerdere keuzes. Zie Offertebouwer.
Begin met een sjabloon voor je top-3 meest voorkomende offertes. Een wizard maken kost meer tijd; doe dat pas voor klussen die je echt regelmatig configureert.