Relaties
Relaties
Je klanten, leveranciers en losse contactpersonen op één plek. Vanuit hier loopt elke offerte, werkbon en factuur richting de juiste relatie.
Je relatiebestand is je adresboek met geheugen. Niet alleen naam en e-mailadres — ook welke offertes je hebt verstuurd, welke werkbonnen er liggen, of er nog facturen openstaan, en welke afspraken je samen hebt gemaakt.
Wat ga je leren?
Het relatiedossier
Alle informatie over één klant op één plek: contactpersonen, offertes, werkbonnen, facturen, taken en omzet.
Relatiegroepen en typen
Onderscheid bedrijven, particulieren en leveranciers, en groepeer relaties voor filteren of standaardinstellingen.
Wat staat er in een relatie?
Een relatie heeft drie soorten gegevens:
- Algemene informatie — naam, adres, KvK-nummer, btw-nummer, e-mailadres, telefoonnummer en hoofd contactpersoon.
- Instellingen — hoe je documenten verstuurt naar deze klant, welke betaalwijze geldt en welke factuur/offerte-workflow er standaard wordt gebruikt.
- Geschiedenis — alle offertes, werkbonnen, facturen, bestellingen, abonnementen, taken en bestanden die aan deze relatie hangen.
Je vindt de geschiedenis op het relatiedossier — handig vóór een afspraak om snel even bij te lezen wat er speelt.
Drie typen relaties
Mijn Kantoor op Zak werkt met drie typen:
- Bedrijf — met KvK- en btw-nummer. Als je dit kiest probeert het systeem automatisch de gegevens op te halen uit het KvK-register.
- Particulier — natuurlijke personen, geen KvK. Voor onderhoud aan woningen, kleine reparaties, etc.
- Leverancier — bedrijven van wie jij producten of diensten afneemt.
Snel naar
- Lijst van relaties — filter bovenin op Actief of Gearchiveerd.
- Aanmaken — rechtsboven op de relaties-pagina.
- Filters — klik op Toon filters voor zoeken op relatiegroep, type, plaats, etc.