Notities en bestanden

Niet alles past in een offerte of werkbon. Een afspraak die je telefonisch maakte, een belangrijke instructie van de klant, of een foto van de meterkast. Daarvoor zijn notities en bestanden op het relatiedossier.

Notities

Notities zijn vrije aantekeningen die je rechts in beeld op het relatiedossier ziet. Alleen jij en je collega's zien ze — niet de klant.

Een notitie toevoegen

1. Open het relatiedossier.
2. Klik rechtsboven het Notities-paneel op het plus-icoon (tooltip "Voeg een notitie toe").
3. Een tekstvak verschijnt met een automatische prefix **Jouw naam - datum tijd**: zodat je later weet wie wanneer wat heeft genoteerd.
4. Typ je aantekening en klik op opslaan.

Wanneer gebruik je notities?

• Telefoongesprek — direct na het ophangen leg je vast wat er besproken is.
• Afwijkende afspraken — "klant wil altijd op vrijdag afspraak", "factuur eerst naar boekhouder mailen".
• Praktische info — sleutelcode meterkast, parkeerinstructies, hond in de tuin.

Bestanden

Het tabblad Bestanden is voor losse documenten en foto's bij een klant.

Een bestand uploaden

1. Open het relatiedossier en ga naar het tabblad Bestanden.
2. Klik op Bestand uploaden.
3. Kies een bestand of sleep 'm in het venster.

Wat upload je hier?

• Foto's van de meterkast, gevel of installatie
• PDFs van een huurcontract of leveringsovereenkomst
• Tekeningen of plattegronden
• Een gespreksverslag

Bestanden die bij een specifieke offerte, werkbon of factuur horen kun je beter daar uploaden — die blijven dan gekoppeld aan dat document. Bestanden in dit tabblad zijn voor algemene info over de klant.

Logboek

Naast notities en bestanden heeft elke relatie ook een Logboek rechts in beeld — automatische activiteit (aangemaakt, gewijzigd, gearchiveerd). Dat hoef je niet zelf bij te houden, het systeem doet dat.