Contactpersonen

Voor zakelijke klanten heb je vaak met meerdere mensen te maken: de eigenaar voor offertes, de huismeester voor werkbonnen, de boekhouder voor facturen. Mijn Kantoor op Zak laat je die contactpersonen los vastleggen onder één relatie.

Het tabblad Contactpersonen

Open een relatiedossier en klik in de linker tabbladen-balk op Contactpersonen. Je ziet:

• Bovenaan: de algemene relatiegegevens (Type, Klantcode, Adres, etc.) ter referentie.
• Daaronder: de Contactpersonen-tabel met kolommen Voornaam, Achternaam, E-mailadres en Telefoonnummer.
• Per regel een edit-icoon rechts.
• Rechtsboven het blok: Contactpersoon toevoegen.

Een contactpersoon toevoegen

1. Klik rechtsboven op Contactpersoon toevoegen.
2. Vul de gegevens in:
   • Aanhef — Heer / Mevrouw / Anders / Familie.
   • Voornaam, Achternaam.
   • E-mailadres — wordt gebruikt voor mailcommunicatie aan deze persoon.
   • Telefoonnummer (optioneel).
   • Mobiel — los van het telefoonnummer.
3. Klik op Opslaan.

Hoofdcontactpersoon

Als een relatie meerdere contactpersonen heeft, is er één hoofdcontactpersoon. Die staat standaard vermeld op offertes, werkbonnen en facturen. Je ziet 'm op het tabblad Klantgegevens in de sectie Hoofd contactpersoon.

De hoofdcontactpersoon kies je via Bewerken → Algemeen → Contactpersoon.

Een contactpersoon bewerken

Klik op het edit-icoon naast de naam in de lijst, pas de gegevens aan en sla op.