Instellingen
Instellingen
Hier richt je Mijn Kantoor op Zak in: bedrijfsgegevens, huisstijlen, gebruikers, btw-tarieven, productcatalogus, workflows voor offertes/werkbonnen/facturen, online betalen en meer.
Instellingen is het centrale punt voor alles wat je éénmalig (of zo nu en dan) bijwerkt. Investeer hier wat tijd in — een goede inrichting betaalt zich elke werkdag terug omdat je de rest van het systeem sneller en consistenter gebruikt.
De instellingen zijn ingedeeld in acht blokken, gelijk aan wat je in de app ziet:
Welke instellingen horen bij welke module?
| Module | Belangrijkste instellingen |
|---|---|
| Relaties | Relatiegroepen — beheer je via de relatie zelf, op tabblad Overige. |
| Offertes | Offerteworkflow, sjablonen, offertebouwer. |
| Werkbonnen | Werkbonworkflow (incl. klant-zelf-inplannen), werkbon-sjablonen, formulieren. |
| Bestellingen | Productcatalogus (regels op een bestelling komen vaak uit producten). |
| Facturatie | Factuurworkflow, online betaalmethoden, btw-tarieven, nummering. |
| Abonnementen | Factuurworkflow (abonnementsfacturen volgen dezelfde workflow), werkbon-sjablonen (voor terugkerende werkbonnen). |
| Planning | Regio's en beschikbaarheid — binnenkort. |
Een goede volgorde voor de eerste keer
Als je net begint, doorloop dan de instellingen in deze volgorde:
- Bedrijfsgegevens — naam, KvK, btw, IBAN. Zonder dit voldoen je facturen niet aan de wettelijke eisen.
- Huisstijlen — koppel je hoofd-afzenderadres aan een huisstijl.
- BTW-tarieven — controleer of de juiste tarieven actief staan voor jouw werk.
- Productcatalogus — vul je top-20 producten in. Dat scheelt elke dag tikwerk.
- Factuurworkflow — betaaltermijn, herinneringsschema, online betalen.
- Offerte- en werkbon-workflows — als je verder bent ingeburgerd.
- Sjablonen en wizards — voor klussen die je vaak doet.
- Formulieren — voor checklists op werkbonnen (cv-onderhoud, inspecties, etc.).
Snel naar
- Open Instellingen via het tandwiel-icoon onderaan de zijnavigatie.