Jouw bedrijf

Algemene instellingen

Stel een standaard relatie-type in zodat je niet bij elke nieuwe klant opnieuw hoeft te kiezen.

Onder Instellingen → Jouw bedrijf → Algemene instellingen stel je in:

Standaard relatie type — kies welk type (Bedrijf, Particulier of Leverancier) standaard wordt geselecteerd als je een nieuwe relatie toevoegt.

Werk je vooral met particulieren? Zet Particulier als standaard. Werk je vooral B2B? Kies Bedrijf. Het scheelt je elke nieuwe klant een klik.

Breng het in de praktijk

Een nieuwe relatie aanmaken: Een relatie toevoegen.
Verschil tussen de drie typen: Relatiegroepen en typen.

Instellingen

Hier richt je Mijn Kantoor op Zak in: bedrijfsgegevens, huisstijlen, gebruikers, btw-tarieven, productcatalogus, workflows voor offertes/werkbonnen/facturen, online betalen en meer.

Bedrijfsgegevens

Beheer de afzenderadressen die op je offertes, werkbonnen en facturen verschijnen — inclusief KvK, btw en IBAN. Multi-vestigingen mogelijk via extra adressen.